Cuộc đua AI toàn cầu đã có một bước ngoặt địa chính trị thú vị khi các chip AI tiên tiến, đặc biệt là những chip do Nvidia sản xuất, hiện đang hoạt động như một hình thức tiền tệ mới trong các cuộc đàm phán thương mại quốc tế. Các nhà phân tích của Bank of America đã nhấn mạnh sự thay đổi này, gọi chip AI là đồng tiền chủ đạo mới khi các quốc gia cạnh tranh để tiếp cận những thành phần quan trọng này - vốn là động lực cho sự phát triển trí tuệ nhân tạo.
Đồng Tiền Kỹ Thuật Số Mới
Chip AI đã vượt ra khỏi vai trò là các thành phần công nghệ đơn thuần để trở thành những quân bài mặc cả mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán thương mại toàn cầu. Theo các nhà phân tích của Bank of America, các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) như những sản phẩm do Nvidia sản xuất đã trở nên quan trọng về mặt chiến lược đến mức chúng hoạt động như một hình thức tiền tệ trong các cuộc thảo luận địa chính trị. Sự nâng cấp của chip AI lên vị thế đồng tiền chủ đạo phản ánh tầm quan trọng then chốt của chúng đối với an ninh quốc gia, tiến bộ công nghệ và khả năng cạnh tranh kinh tế trong kỷ nguyên AI. Khi các quốc gia đua nhau xây dựng cơ sở hạ tầng AI, việc tiếp cận những con chip này đã trở thành điểm đòn bẩy chính trong các cuộc thảo luận ngoại giao và thương mại.
Tham Vọng AI Nghìn Tỷ Đô La Của Trung Đông
Trung Đông đang nhanh chóng nổi lên như biên giới lớn tiếp theo cho sự phát triển trí tuệ nhân tạo, với Saudi Arabia và UAE đang đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng AI. Các nhà phân tích của Wedbush đã gọi những phát triển gần đây trong khu vực là một thời điểm quan trọng đối với Big Tech, có khả năng bổ sung hơn 1 nghìn tỷ đô la vào cơ hội thị trường AI toàn cầu. Công ty khởi nghiệp AI được Saudi hậu thuẫn - Humain đã công bố kế hoạch triển khai 18.000 chip Blackwell tiên tiến của Nvidia để cung cấp năng lượng cho trung tâm dữ liệu khổng lồ 500 megawatt, một trong những trung tâm lớn nhất thuộc loại này. Thỏa thuận này đại diện cho một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của các quốc gia vùng Vịnh để chuyển từ sự phụ thuộc vào dầu mỏ sang trở thành các trung tâm AI toàn cầu.
Nỗ Lực AI Của Saudi Arabia
Bank of America ước tính rằng các dự án cơ sở hạ tầng AI của Nvidia và AMD với Humain, một công ty con của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia, sẽ đạt 3-5 tỷ đô la hàng năm hoặc 15-20 tỷ đô la trong nhiều năm. Humain sẽ nhận được 18.000 chip Blackwell tiên tiến từ Nvidia, trong khi AMD đã ký kết hợp tác trị giá 10 tỷ đô la để cung cấp công suất tính toán AI 500 megawatt cho các trung tâm dữ liệu của Humain. Những thỏa thuận AI chủ quyền này có thể đại diện cho hơn 50 tỷ đô la hàng năm trong cơ hội thị trường cơ sở hạ tầng AI toàn cầu trị giá 450-500 tỷ đô la.
Các Thương Vụ Cơ Sở Hạ Tầng AI Quan Trọng
- Humain (Ả Rập Xê-út) - Nvidia: 18.000 chip Blackwell cho trung tâm dữ liệu 500MW
- Humain (Ả Rập Xê-út) - AMD: Hợp tác trị giá 10 tỷ USD cho năng lực tính toán AI 500MW
- Ước tính đầu tư hàng năm: 3-5 tỷ USD
- Đầu tư nhiều năm: 15-20 tỷ USD
Cơ Hội Thị Trường
- Các thương vụ AI quốc gia: Tiềm năng hơn 50 tỷ USD hàng năm
- Thị trường cơ sở hạ tầng AI toàn cầu: 450-500 tỷ USD
- Tiềm năng thị trường AI Trung Đông: Hơn 1 nghìn tỷ USD (ước tính của Wedbush)
Ván Cờ Địa Chính Trị
Nỗ lực AI của Trung Đông diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong khi Saudi Arabia đang nhận được ưu đãi đặc biệt đối với chip thế hệ mới nhất của Nvidia, Trung Quốc phải đối mặt với những hạn chế ngày càng tăng ngay cả đối với GPU công suất thấp khi Hoa Kỳ cố gắng kiềm chế tham vọng AI trong nước của họ. Wedbush mô tả vị thế của chính quyền Trump như một ván bài poker có cược cao toàn cầu nhằm cô lập Trung Quốc trong khi củng cố ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở vùng Vịnh thông qua các quan hệ đối tác công nghệ. Nvidia đã trở thành một quân bài mặc cả trung tâm trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung khi cả hai bên đều tìm cách cân bằng rào cản thương mại trong khi duy trì lợi thế công nghệ.
 |
|---|
| Cái bắt tay giữa Tổng thống Trump và Thái tử Mohammed bin Salman thể hiện sự củng cố quan hệ Mỹ-Saudi giữa cuộc đua AI toàn cầu |
Những Bên Hưởng Lợi Ngoài Nvidia
Mặc dù Nvidia và AMD được định vị là những người chiến thắng lớn nhất từ các dự án của Saudi Arabia, các công ty chip khác cũng sẽ được hưởng lợi đáng kể. Bank of America đã nhắc lại đánh giá mua đối với Broadcom và Marvell Technology, cũng như nhà cung cấp kết nối quang học Coherent. Các nhà cung cấp này tiếp xúc với những gì mà các nhà phân tích mô tả là nhu cầu ổn định/lâu dài khiêm tốn đối với việc triển khai AI từ các khách hàng có nguồn tài chính dồi dào, bao gồm cả các hyperscaler có chi tiêu vốn hiện đang theo dõi mức tăng trưởng 44% so với cùng kỳ năm trước, so với chỉ 7% tại cùng thời điểm năm ngoái.
Ý Nghĩa Chiến Lược
Sự nổi lên của chip AI như một đồng tiền địa chính trị đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong quan hệ quốc tế. CEO của Nvidia - Jensen Huang, được một số nhà phân tích gọi là Cha đẻ của AI, đang củng cố vị thế của công ty ông không chỉ là nhà cung cấp phần cứng mà còn là một lực lượng địa chính trị định hình tương lai của trí tuệ nhân tạo. Việc ưu đãi đặc biệt dành cho Saudi Arabia so với các quốc gia khác trong việc nhận được chip mới nhất và mạnh mẽ nhất của Nvidia, được giới thiệu chỉ vào tháng 3, nhấn mạnh cách thức tiếp cận công nghệ AI tiên tiến đang trở thành một công cụ ngoại giao quan trọng. Như một nhà phân tích đã lưu ý: Điều này đưa họ lên hàng đầu. Đó là một sự ra mắt thảm đỏ.
Hạn Chế Năng Lượng và Giải Pháp Toàn Cầu
Sự phát triển của các sáng kiến AI chủ quyền ở các khu vực như Trung Đông có thể giúp giải quyết một số thách thức mà sự phát triển cơ sở hạ tầng AI ở Hoa Kỳ đang phải đối mặt, đặc biệt là khả năng cung cấp năng lượng hạn chế cho các trung tâm dữ liệu. Các nhà phân tích của Bank of America cho rằng những dự án quốc tế này có thể bù đắp cho những khó khăn từ các hạn chế đối với các công ty Hoa Kỳ xuất khẩu sang Trung Quốc, đồng thời cung cấp các địa điểm thay thế cho cơ sở hạ tầng AI tiêu thụ nhiều năng lượng. Sự phân bổ toàn cầu này của các nguồn tài nguyên tính toán AI có thể trở nên ngày càng quan trọng khi các hạn chế về năng lượng trở thành một yếu tố giới hạn trong sự phát triển AI.