Khi ngành công nghiệp robot hình người đang tiến đến thời điểm được nhiều người coi là khoảnh khắc ChatGPT, nghiên cứu mới nhất của Morgan Stanley cho thấy tiềm năng to lớn của lĩnh vực này, với các nhà phân tích dự đoán thị trường tiềm năng có thể đạt 60 nghìn tỷ đô la - tương đương với quy mô nền kinh tế toàn cầu. Phân tích toàn diện này được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp như Elon Musk của Tesla dự đoán sự tăng trưởng mang tính cách mạng trong lĩnh vực này.
Dự Báo Quy Mô Thị Trường: Tổng thị trường tiềm năng cho robot hình người đạt 60 nghìn tỷ đô la
Ba Trụ cột của Ngành Robot Hình người
Báo cáo đột phá Humanoid 100 của Morgan Stanley xác định ba phân khúc quan trọng trong ngành công nghiệp robot hình người. Phân khúc Não bộ, bao gồm 22 công ty trong đó có các gã khổng lồ công nghệ như NVIDIA, Microsoft và Google, tập trung vào chip AI, phần mềm và bán dẫn. Phân khúc Thân thể, với 64 công ty, bao gồm các thành phần phần cứng như cảm biến, pin, động cơ và bộ giảm tốc. Phân khúc Tích hợp có 22 công ty, chủ yếu là các tập đoàn ô tô và công nghệ phát triển hệ thống robot hình người hoàn chỉnh.
Các phân khúc ngành: Não bộ (22 công ty), Thân thể (64 công ty), Tích hợp (22 công ty)
Vị thế Thống trị của Trung Quốc
Một phát hiện đáng chú ý từ phân tích cho thấy Trung Quốc đang kiểm soát 63% chuỗi cung ứng robot hình người, với lợi thế đặc biệt mạnh mẽ trong phân khúc Thân thể. Quốc gia này chiếm 56% số nhà phát triển robot hình người đã xác nhận và 45% số đơn vị tích hợp hệ thống. Morgan Stanley dự đoán thị trường robot hình người của Trung Quốc có thể đạt 6 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2050, với dân số robot đạt 59 triệu đơn vị.
Chuỗi cung ứng và phân phối: Trung Quốc kiểm soát 63% chuỗi cung ứng robot hình người toàn cầu
Kế hoạch Sản xuất Tham vọng của Tesla
Tesla đã vạch ra mục tiêu sản xuất đầy tham vọng cho robot hình người Optimus của mình, nhắm đến việc sản xuất 1.000 đơn vị mỗi tháng vào năm 2025, tăng lên 10.000 đơn vị mỗi tháng vào năm 2026, và 100.000 đơn vị mỗi tháng vào năm 2027. Musk dự kiến Optimus sẽ tạo ra doanh thu hơn 10 nghìn tỷ đô la, có khả năng trở thành nguồn doanh thu chính của Tesla.
Mục tiêu sản xuất của Tesla:
- 2025: 1.000 đơn vị/tháng
- 2026: 10.000 đơn vị/tháng
- 2027: 100.000 đơn vị/tháng
Động lực Ngành và Phản ứng Thị trường
Những phát triển gần đây đã thúc đẩy sự quan tâm của thị trường, đặc biệt là sau màn trình diễn Tết Nguyên đán của Trung Quốc với 16 robot hình người trong Gala Mùa xuân. Phản ứng của thị trường rất đáng kể, với Chỉ số Robot Hình người WD trên thị trường chứng khoán A tăng 9,11% trong hai ngày giao dịch liên tiếp sau kỳ nghỉ lễ.
Động lực Thị trường Tương lai
Ngành công nghiệp đang chứng kiến sự tham gia ngày càng tăng từ cả các gã khổng lồ công nghệ lẫn các công ty khởi nghiệp. Các công ty như Figure đã công bố những bước đột phá trong AI robot tự động, hứa hẹn những khả năng chưa từng có. Sự hội tụ của tiến bộ AI, sự trưởng thành của phần cứng và chi phí sản xuất giảm cho thấy năm 2025 có thể đánh dấu sự khởi đầu của sản xuất hàng loạt robot hình người.
Dự báo thị trường Trung Quốc: Quy mô thị trường đạt 6 nghìn tỷ CNY vào năm 2050 với 59 triệu robot
Bối cảnh Cạnh tranh Toàn cầu
Trong khi Trung Quốc dẫn đầu về sản xuất và tích hợp, các công ty phương Tây vẫn duy trì lợi thế trong một số lĩnh vực cụ thể. NVIDIA đang thiết lập vị thế thống trị trong nền tảng xử lý AI và mô phỏng, trong khi Tesla tận dụng chuyên môn về thuật toán FSD (Tự lái Hoàn toàn) cho ứng dụng robot. Điều này tạo ra một bối cảnh cạnh tranh phức tạp, nơi các thế mạnh khu vực bổ sung cho sự phát triển toàn cầu.